O Sensio permite que você importe dados via planilha, facilitando não só a migração para o nosso sistema mas também o dia a dia, visto que alguns dos dados podem ser também atualizados via planilha.
Os dados que podem ser importados atualmente são:
Itens, Pessoas, Composições, Pedidos, Lançamentos Financeiros, Tabelas de Preço, Plano de Contas, Folha de Pagamento e Centro de Custos.
Para acessar a página de importações é em Cadastros > Importar dados.
No menu Ações você pode acessar a página do dado que deseja importar, e vai encontrar modelos de planilhas de importação.
Os modelos são muito úteis mas não é obrigatório utiliza-los. Você pode usar sua própria planilha.
Após selecionar e ler os dados da planilha, você irá precisar relacionar os campos do Sensio com as colunas da planilha.
O usuário escolhe o tipo de dado que deseja importar.
Faz o upload da planilha.
O sistema lê o arquivo e mostra uma prévia das linhas encontradas.
O usuário informa o que cada coluna da planilha representa.
Em alguns tipos, também define opções extras, como atualização de registros existentes, conta padrão, categoria padrão, tipo de pedido, criação automática de pessoas, e assim por diante.
Ao salvar, o sistema cria a importação e registra o resultado em Importações.
Nesse vídeo mostramos um passo a passo:
Sim, e isso depende do volume dados importados.
Após clicar em Salvar, o sistema cria um registro de importação e processa os dados. Em muitos casos, o processamento pode levar alguns minutos. O usuário pode acompanhar o andamento na tela Importações, atualizando essa página (Cadastros > Importar dados).
Sim.
Depois que a importação é iniciada, o processamento continua no sistema. O usuário pode sair da tela e consultar o resultado depois.
Use a planilha modelo como referência de estrutura, mesmo que você vá adaptar os nomes das colunas.
Faça uma importação piloto com poucas linhas antes de subir a base completa.
Revise códigos, nomes, datas e formatação numérica antes do upload.
Evite mapear colunas “parecidas” para o mesmo campo.
Em importações que atualizam registros existentes, valide primeiro qual critério o sistema vai usar para encontrar o cadastro atual.
Depois de importar, sempre abra o detalhe da importação para revisar os não importados.
Sim, desde que o usuário consiga mapear corretamente as colunas na etapa seguinte.
Não necessariamente. O processamento pode continuar em segundo plano. Oriente o usuário a acompanhar em Importações.
Sim. O sistema pode concluir a importação parcial e listar apenas as linhas rejeitadas com seus motivos.
Não de forma completa. A remoção exclui ou cancela dados criados por aquela importação, mas não funciona como restauração integral de registros que já existiam e foram atualizados.
Não obrigatoriamente. Ele pode mapear manualmente depois do upload.
