Posso importar clientes, fornecedores e funcionários na mesma tela?
Sim.
Na importação de pessoas, o usuário escolhe um ou mais tipos de pessoa para aplicar aos registros importados, como:
Cliente
Fornecedor
Vendedor
Transportador
Funcionário
Terceirizado
Instituição Financeira
Para identificar o tipo de cada pessoa, use uma coluna com esse dado, e use exatamente a grafia acima, para que o sistema entenda o tipo que você deseja.
Qual campo é obrigatório?
O campo mínimo esperado é Nome.
Além disso, se a empresa tiver campos personalizados obrigatórios para pessoas, eles também precisam ser mapeados.
O que faz a opção “Importar clientes mesmo com nome duplicado”?
Ela permite aceitar duplicidades que normalmente seriam bloqueadas pelo processo de importação.
Sem essa opção, nomes duplicados podem ser rejeitados.
O que faz a opção “Atualizar clientes em caso de ser encontrado”?
Ela faz com que o sistema tente atualizar pessoas já existentes em vez de apenas criar novas.
Posso usar “importar duplicados” e “atualizar encontrados” ao mesmo tempo?
Não.
Essas opções se excluem na tela.
Posso importar contatos e endereços adicionais?
Sim.
A tela permite adicionar campos extras de:
contato adicional;
endereço adicional.
Isso é útil em migrações mais completas de cadastro.