Dúvidas de importação de pessoas

Posso importar clientes, fornecedores e funcionários na mesma tela?

Sim.

Na importação de pessoas, o usuário escolhe um ou mais tipos de pessoa para aplicar aos registros importados, como:

• Cliente

• Fornecedor

• Vendedor

• Transportador

• Funcionário

• Terceirizado

• Instituição Financeira

Para identificar o tipo de cada pessoa, use uma coluna com esse dado, e use exatamente a grafia acima, para que o sistema entenda o tipo que você deseja.

Qual campo é obrigatório?

O campo mínimo esperado é Nome.

Além disso, se a empresa tiver campos personalizados obrigatórios para pessoas, eles também precisam ser mapeados.

O que faz a opção “Importar clientes mesmo com nome duplicado”?

Ela permite aceitar duplicidades que normalmente seriam bloqueadas pelo processo de importação.

Sem essa opção, nomes duplicados podem ser rejeitados.

O que faz a opção “Atualizar clientes em caso de ser encontrado”?

Ela faz com que o sistema tente atualizar pessoas já existentes em vez de apenas criar novas.

Posso usar “importar duplicados” e “atualizar encontrados” ao mesmo tempo?

Não.

Essas opções se excluem na tela.

Posso importar contatos e endereços adicionais?

Sim.

A tela permite adicionar campos extras de:

• contato adicional;

• endereço adicional.

Isso é útil em migrações mais completas de cadastro.