Na tela de categorias, clique em Cadastrar nova categoria e preencha os campos principais.
Campo | Para que serve | Observações |
Nome da Categoria | identifica a categoria no lançamento e nos relatórios | o sistema não aceita categoria duplicada na mesma empresa |
Tipo | define se a categoria será usada para receita ou despesa | as opções são Receita e Despesa/Custo |
Grupo de DRE | define em qual grupo do DRE a categoria vai aparecer | se não preencher, a categoria não entra no DRE |
Plano de Contas | vincula a categoria a uma conta gerencial/contábil | só é permitido vincular a contas finais, sem subcontas |
Além disso, a tela permite marcar a categoria como padrão para alguns fluxos.
Para categorias do tipo Receita, é possível definir como padrão para:
vendas;
lançamentos a receber;
NF-es.
Para categorias do tipo Despesa/Custo, é possível definir como padrão para:
compras;
lançamentos a pagar;
NF-es.
Também é possível cadastrar uma nova categoria direto na tela de incluir um lançamento financeiro, em Financeiro > Incluir lançamento.
