Como excluir uma categoria financeira?

É possível excluir uma categoria, mas só quando ela estiver livre.

O sistema bloqueia a exclusão quando:

• existem lançamentos associados à categoria;

• existem subcategorias vinculadas a ela.

Na prática, a ordem correta costuma ser:

1. reclassificar ou ajustar os lançamentos que usam a categoria;

2. excluir subcategorias, se existirem;

3. excluir a categoria pai, se ainda fizer sentido.

Caso a categoria tenha lançamentos associados, o sistema irá bloquear a exclusão, e você precisará migrar os lançamentos dela para outra categoria. Para fazer isso em massa, siga os seguintes passos:

Como mudar a categoria de vários lançamentos de uma vez?

Quando o usuário precisa reclassificar muitos lançamentos, o caminho mais seguro é:

1. abrir o Relatório de Lançamentos;

2. filtrar pela categoria atual;

3. selecionar os lançamentos desejados;

4. usar a ação de edição em lote;

5. preencher a nova categoria;

6. confirmar.

Esse fluxo é o mais indicado quando a empresa reorganizou sua estrutura de categorias e precisa corrigir vários lançamentos sem fazer isso item a item.