Acesse o ícone de engrenagem do menu lateral > Ações > Réguas de Cobrança e clique em Nova Régua.
Na tela de cadastro, preencha:
Nome da régua: obrigatório, com até 100 caracteres.
Descrição: opcional, com até 500 caracteres.
Status: ativa ou inativa.
Conta bancária: opcional. Quando preenchida, a régua considera apenas lançamentos dessa conta.
Tags do lançamento: opcionais. Quando preenchidas, ajudam a segmentar quais lançamentos entram na régua.
Passos da cobrança: obrigatório. A régua precisa ter pelo menos um passo.
Para gerenciar uma régua, é preciso ter perfil Administrador.
O que acontece se eu deixar a conta bancária em branco?
A régua fica disponível para lançamentos de todas as contas bancárias, desde que os demais critérios sejam atendidos.
Use uma conta específica quando quiser separar cobranças por banco, carteira, operação ou unidade financeira.
Para que servem as tags na régua?
As tags servem para segmentar os lançamentos que podem ser cobrados por aquela régua.
Exemplos de uso:
criar uma régua apenas para clientes recorrentes;
separar cobranças por carteira comercial;
aplicar uma comunicação diferente para clientes industriais, distribuidores ou revendas.
Se nenhuma tag for selecionada, a régua não restringe os lançamentos por tag.