A natureza da operação descreve o motivo da nota, como venda, compra, devolução, remessa, retorno, importação ou exportação.
Ela pode alterar automaticamente:
tipo da NF-e: entrada ou saída;
finalidade: normal, complementar, ajuste ou devolução;
CFOP dos itens;
obrigação de informar uma NF-e referenciada;
forma de pagamento;
geração de financeiro.
Remessa, comodato e consignação
Não há tela Cadastros > Natureza. A natureza é escolhida na emissão da NF-e. Os valores vêm da lista de naturezas e do Cenários Fiscais (link Configurar cenários fiscais na empresa). Cadastro: Como cadastrar e usar um cenário fiscal.
Remessa, comodato ou consignação se resolvem com Natureza da operação + CFOP + cenário. Confira o CFOP com a contabilidade. No arquivo de CFOP, 5917 é Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial — não é um botão nem um assistente. Guia: Guia de CFOP.
Tipo de pedido Bonificação/Remessa (campo Tipo em Vendas > Incluir Venda). Checkbox separado: Bonificação/Remessa sem faturamento (não aparece para Vendedor). Tooltip: o pedido não entra no faturamento mesmo depois de faturado, para bonificação, amostra, etc. Tipos: Tipos de pedido: orçamento, venda e OS — quando dá para faturar.
Não gerar parcelas / Sem Pagamento
No cenário, marque Não gerar parcelas/financeiro para esse cenário. Na emissão, o pagamento vai para Sem Pagamento.
Não misturar com outros fluxos
Venda futura (duas NF-e no mesmo pedido): Como emitir as duas NF-e de uma venda futura?.
Venda triangular: Venda triangular e NF-e de retorno de industrialização.
Retorno de NF-e: Como retornar uma NF-e?.
Faturamento parcial (saldo em aberto no pedido): Faturar o mesmo pedido em mais de uma NF-e.
Financeiro Remessas (/lancamentos/remessas) é remessa bancária/CNAB, não remessa fiscal.
Unidade Tributável na NF-e
Na emissão, cada item tem Unidade Tributável. Isso não é um campo geral no cadastro do item.
Notas de devolução
Em devoluções, o sistema normalmente:
altera a finalidade da NF-e para devolução;
exige ou sugere NF-e referenciada;
pode definir pagamento como "Sem pagamento";
usa CFOPs próprios de devolução.
Se a nota for devolução, sempre confira se a chave da nota referenciada foi informada corretamente. A chave deve ter 44 dígitos.
Notas complementares e de ajuste
Notas complementares e de ajuste devem ser usadas apenas quando a operação fiscal exigir esse tipo de emissão.
Na prática, elas costumam ser usadas para complementar valores, tributos ou corrigir situações fiscais específicas. Antes de emitir, confirme com o responsável fiscal quais campos devem ser preenchidos.