O Relatório de Comissões serve para você conferir o valor de comissão para os seus vendedores, em um determinado período.
Para que o relatório tenha dados, é preciso que os pedidos de venda estejam com os campos Vendedor e Comissão preenchidos.
O sistema considera o vendedor e a comissão que estão em cada pedido, e não o que está no cadastro do cliente. Por exemplo, se no cadastro do cliente está o vendedor X como vendedor padrão, mas em um determinado pedido é selecionado o vendedor Y, a comissão dessa venda no relatório irá para o vendedor Y, pois ele que está na venda.
O mesmo vale para o percentual de comissão, permitindo que você tenha percentuais diferentes em vendas diferentes.
Alterar a comissão ou vendedor no cadastro do cliente não muda automaticamente os pedidos já lançados, apenas os próximos pedidos. Caso precise alterar em massa você pode fazer pelo relatório de pedidos, sendo possível editar tanto comissão quanto vendedor de vários pedidos de uma vez.
Por padrão, o relatório considera pedidos:
Com status Faturado dentro do período (pela data de faturamento);
Dos tipos Venda, Venda Consignada e Ordem de Serviço;
Se a empresa tiver a opção de comissionar assistências, Assistência Técnica também entra;
Que não sejam bonificação (bonificações nunca geram comissão);
Que tenham pelo menos um vendedor vinculado ao pedido.
Além das vendas faturadas, o relatório traz dois grupos que descontam comissão:
Vendas Canceladas — pedidos que foram faturados antes do período e cancelados dentro do período. A lógica: a comissão já foi paga em um mês anterior, então o cancelamento gera um desconto agora.
Vendas Devolvidas — pedidos do tipo Devolução faturados dentro do período.
O total líquido a pagar de cada vendedor é: comissão das vendas faturadas − comissão das canceladas − comissão das devolvidas.
A empresa define, nas configurações, qual é a base de cálculo da comissão. O padrão é o valor líquido do pedido.
Para configurar, vá no ícone de engrenagem do menu lateral > Configurar > Valores a serem inclusos na base de cálculo da comissão.
As opções são:
Base | O que considera |
Valor líquido do pedido (padrão) | Total do pedido já subtraindo desconto, e somando frete e outras despesas |
Valor bruto do pedido | Total sem descontos ou frete (apenas valor dos produtos) |
Desconto (−) | Subtrai o desconto da base |
Frete | Soma o frete à base |
Outras despesas | Soma outras despesas à base |
Margem Bruta | Total do pedido − custo dos produtos |
Margem Líquida | Total líquido − custo dos produtos |
Lançamentos pagos | Apenas o que o cliente efetivamente pagou (valores baixados nos lançamentos) |
Valor NF | Valor total da NF-e emitida (somando impostos como IPI e ST) |
É possível combinar opções (por exemplo, valor bruto - desconto). A base escolhida vale para a empresa toda — se você mudar a base, todos os relatórios passam a calcular sobre ela.
Cada pedido guarda o percentual ou valor de comissão de cada vendedor no momento da venda:
Comissão em % — a comissão é percentual × base de cálculo.
Comissão em R$ (valor fixo) — o valor fixo definido no pedido é usado diretamente.
Se o pedido tiver mais de um vendedor, cada um tem sua própria comissão calculada e aparece separadamente no relatório.
Se o cadastro do vendedor tiver faixas de comissão progressiva (ex.: até R50.000→350.000→3 50.000 a R$ 100.000 → 5%), o sistema:
Soma o total vendido pelo vendedor no período buscado;
Encontra a faixa correspondente a esse total;
Aplica o percentual (ou valor) da faixa em todas as vendas do período, substituindo a comissão registrada no pedido.
Ou seja, mudar o período da busca pode mudar a faixa — e, portanto, o percentual aplicado.
Pedidos em moeda estrangeira com taxa de câmbio cadastrada são convertidos para a moeda da empresa (valor × taxa) antes do cálculo.
Data Inicial / Data Final — obrigatórias. O padrão é o mês atual (dia 1 até o último dia).
Por padrão a busca usa a data de faturamento do pedido.
Marque esta opção para apurar comissões de vendas do tipo Venda Representação. Nesse modo:
Somente vendas de representação são mostradas;
O relatório exibe duas colunas de comissão: Comissão Representação (o que a sua empresa recebe da representada) e Comissão Vendedor (o que o vendedor recebe, calculado sobre a comissão da representada);
O lançamento gerado pode ser um conta a receber (da representada) em vez de conta a pagar.
Com a opção desmarcada, vendas de representação não entram no relatório comum.
Com esta opção marcada, a busca passa a usar a data da venda em vez da data de faturamento, e inclui também pedidos Em aberto (ainda não faturados). O resultado mostra colunas separadas de Total em aberto, para você enxergar a comissão futura.
Usa a data de previsão de entrega do pedido no lugar da data de faturamento. Pedidos sem previsão continuam sendo filtrados pela data de faturamento.
Considera somente pedidos marcados como pagos pelo cliente. Útil para quem só paga comissão depois que o cliente quita a venda.
Adiciona ao relatório (e aos PDFs/planilhas) o número da NF-e, valor da NF, IPI e ST de cada venda.
Inclui cidade, UF e endereço do cliente nas listagens — útil para representantes que prestam contas por região.
Exibe um gráfico de linhas com a comissão total e a de cada vendedor ao longo do período. Você pode agrupar por dias, semanas ou meses. (Ao ativar o gráfico, as opções de NF-e e endereço são desativadas.)
Adicione uma ou mais tabelas de preço e escolha entre incluir (só pedidos dessas tabelas) ou excluir (todos menos essas tabelas). Útil quando certas tabelas não geram comissão.
Adicione um ou mais vendedores e escolha:
Incluir vendedores selecionados — o relatório mostra apenas eles;
Excluir vendedores selecionados — o relatório mostra todos menos eles.
Total em Vendas líquido — soma da base de cálculo das vendas faturadas;
Comissão Total — comissão apurada no período;
Comissão Média — percentual médio (comissão ÷ vendas);
Total em Vendas Canceladas e sua comissão (a descontar);
Vendas Devolvidas e sua comissão (a descontar);
Com "pedidos em aberto" ativo, colunas adicionais de Total em aberto.
Cada linha mostra o vendedor, o total vendido, a comissão e a situação dos lançamentos (total lançado, em aberto, quitado). Ao expandir um vendedor, o sistema carrega a lista de vendas dele no período, em três grupos: Vendas Faturadas, Vendas Canceladas e Vendas Devolvidas — cada venda com sua base de cálculo e valor de comissão.
Para conferir as comissões, clique no ícone de seta para baixo no vendedor, irá expandir e trazer venda por venda utilizada no cálculo.
Administrador / Senior — veem todos os vendedores.
Vendedor — vê apenas as próprias comissões; o filtro de vendedor é travado no vendedor vinculado ao usuário.
Gerente/supervisor de equipe — vê apenas as comissões dos vendedores da sua equipe.
