A tela principal mostra:
Coluna | Conteúdo |
Nome | Nome do vale |
Cliente | Beneficiário |
Data de criação | Data em que o vale foi criado |
Valor total | Valor original |
Valor restante | Saldo disponível |
Ações | Editar, excluir, PDF, informações e lançamentos |
Também é possível:
pesquisar pelo nome do cliente;
ordenar as colunas;
marcar vales com saldo restante para gerar contas a pagar.
Clique no ícone de informações do vale.
O sistema mostra as vendas vinculadas, com:
código do pedido;
data;
cliente;
total do pedido;
status;
link para abrir o pedido.
Clique no ícone de PDF.
O sistema gera um documento do vale (nome típico: Vale Crédito - {nome}.pdf), útil para entregar ou arquivar o comprovante do crédito.
Se o vale tiver lançamentos vinculados, use o ícone de abrir lançamento financeiro para consultar os títulos relacionados.
A edição está disponível para usuários Administrador.
Na edição, é possível alterar nome, valor, cliente, vendedor e empresa.
A opção de criar lançamento financeiro aparece apenas na criação, não na edição.
A exclusão também é restrita a Administrador.
Ao excluir:
o sistema pede confirmação: “Tem certeza que deseja excluir o vale crédito?”;
o vale deixa de aparecer nas listagens ativas;
o histórico de uso em pedidos antigos permanece registrável pelas vendas já realizadas.
Observação: a exclusão do cliente também remove (soft delete) os vales daquele beneficiário.
