Este artigo mostra como ajustar o acesso de um usuário já cadastrado. Para criar um usuário novo, use o artigo Como adicionar usuários. Só o perfil Administrador cadastra usuários.
Onde configurar
No menu lateral, clique no ícone de perfil.
Ícone de editar no usuário: altera nome, perfil de acesso e restrições do cadastro (clientes do vendedor, tabelas de preço, tipos de item, depósitos, empresas).
Ícone de Permissões na última coluna: abre as ações por módulo (visualizar, incluir, editar, excluir, faturar, aprovar, etc.).
Perfis de acesso
Ao cadastrar ou editar o usuário, escolha o perfil. Clique no ponto de interrogação ao lado de Perfil de acesso para ver o resumo. Os perfis padrão são:
Administrador: acesso completo. É o único que cadastra usuários.
Colaborador Sênior: não cadastra usuários e não exclui lançamentos financeiros.
Colaborador Júnior: sem acesso ao Financeiro.
Controlador de Produção Sênior / Júnior: produção e, no sênior, também estoque.
Contador: notas fiscais, XML, DANFE e Sintegra.
Leitor: só consulta. Não inclui, altera nem exclui, salvo se uma permissão explícita for marcada depois.
Vendedor/Fornecedor: inclui pedidos e vê apenas os próprios.
O perfil é o ponto de partida. As marcações da tela de Permissões têm prioridade sobre o perfil. Por isso um Leitor pode passar a editar algo se essa ação for liberada na tela de permissões.
Cenários mais pedidos
Vendedor vê só os próprios clientes
No ícone de editar do usuário, marque Permitir acesso a apenas clientes desse vendedor e salve. Essa restrição vale para qualquer tipo de pedido: orçamento, venda ou outro. Não dá para liberar todos os orçamentos e esconder as vendas dos outros.
Restringir tabelas de preço ou permitir alterar preço
Na tela de Permissões, seção Tabelas de preços, marque Visualizar para o usuário ver as tabelas.
No ícone de editar, desmarque Permitir todas as tabelas de preço e marque só as tabelas liberadas. O usuário só seleciona itens dessas tabelas.
Por padrão o vendedor vê só itens do tipo Produto. Para liberar outros tipos, marque Permitir acesso a todos os tipos de itens.
Se o usuário não consegue alterar preço no pedido, confira também Itens - Visualizar Preços e a opção da empresa que bloqueia preço abaixo do mínimo com desconto.
Compras, aprovação e exclusão de pedido
Na tela de Permissões, use Compras - Visualizar / Incluir / Editar / Excluir.
Para o pedido do usuário precisar de liberação, marque Pedidos desse usuário irão exigir aprovação. Quem libera precisa ter Aprovar pedidos.
Para impedir exclusão, desmarque Vendas - Excluir e Compras - Excluir. Para impedir cancelamento, desmarque Cancelar pedidos.
POPs, empresas e relatórios
O módulo de POPs não aparece sozinho. Na tela de Permissões, seção POPs, marque visualizar, editar, executar ou aprovar.
Para limitar a uma empresa, na coluna Permissões clique no ícone da direita do usuário e selecione só aquela empresa. Itens e pessoas são compartilhados; pedidos, notas e financeiro ficam separados por empresa.
Para esconder relatórios, marque Não permitir visualizar relatórios.
Para o PDV, marque Pode utilizar a frente de caixa (PDV).
Como replicar o acesso de outro usuário
Cadastre o novo usuário com o mesmo perfil de acesso do usuário de referência. Depois abra as duas telas de Permissões e de edição e reproduza as mesmas marcações (tabelas, empresas, depósitos e ações).
Para conferir o que cada um tem, use Conta > Ações > Exportar Permissões (XLSX).
Se a ação não aparece
Quando um botão existe para um usuário e não para outro, a causa mais comum é permissão. Confira faturar, aprovar, quitar, editar em lote, criar lançamento e atalhos da listagem. Depois de salvar, peça para a pessoa sair e entrar de novo no sistema.