O pedido de compra registra a necessidade junto ao fornecedor. Ele nasce Em aberto. Aprovação, faturamento (recebimento no estoque) e nota fiscal são etapas seguintes.
Vá em Compras > Incluir compra. A listagem fica em Compras > Compras.
Selecione o fornecedor. Se ele ainda não existir, use Incluir Pessoa no próprio campo de busca.
Adicione itens, quantidades, valores, parcelas e centros de custo, se a empresa usar esses campos.
Clique em Salvar.
Se Incluir compra não aparecer, falta a permissão Compras - Incluir. Peça a um Administrador.
Quando ainda não há fornecedor ou preço definido, altere o campo Tipo para Cotação de Compra. O sistema aceita salvar sem fornecedor e com preço zerado para você editar depois.
Alguns usuários têm a marcação Pedidos desse usuário irão exigir aprovação. Nesse caso o pedido não segue para faturamento até alguém com a permissão Aprovar pedidos liberar.
Pedido não aprovado é um dos motivos mais comuns de o botão Faturar não aparecer ou a ação ser bloqueada.
Receber no Sensio é faturar o pedido de compra. Na página do pedido, use Ações > Faturar. Isso dá entrada no estoque e deixa o pedido pronto para a nota de entrada, quando houver.
O usuário precisa da permissão de faturar. Se a empresa não permite estoque negativo, a falta de saldo em depósito de origem de transferência ou de item vinculado pode bloquear o faturamento.
Quando a nota do fornecedor chega, importe em Compras > Notas Fiscais de Entrada e marque Associar a pedidos de compra já existente no sistema. Se os itens da NF-e vierem em outra ordem ou quantidade, use Associar itens na seção Produtos.
Se a nota chegou antes do pedido, use Criar novo pedido de compra no sistema.
Se o pedido já gerou contas a pagar, o sistema desmarca a geração financeira na importação para evitar título duplicado.
Relatório de necessidades (MRP): marque itens e use Gerar pedido de compra de itens selecionados.
Planejamento de reposição: ícone de carrinho na linha do item.
Na OP, se faltar material: Ações > Gerar OC (em geral cria uma cotação).
Nesses caminhos o pedido também entra Em aberto. Aprovação, recebimento e estoque seguem o fluxo normal da empresa.
