O pedido de compra registra a necessidade junto ao fornecedor. Ele nasce Em aberto. Aprovação, faturamento (recebimento no estoque) e nota fiscal são etapas seguintes. Receber no Sensio é faturar a compra.
Vá em Compras > Incluir Compra. A listagem fica em Compras > Compras.
Selecione o fornecedor. Se ele ainda não existir, use Incluir Pessoa no próprio campo de busca.
Adicione itens, quantidades, valores, parcelas e centros de custo, se a empresa usar esses campos.
Clique em Salvar.
Se Incluir Compra não aparecer, falta a permissão Incluir da seção Compras. Na mesma seção: Visualizar, Editar e Excluir (esta última para apagar compra já cancelada). Faturar usa a permissão Faturar. Detalhe: Como configurar permissões e perfis de usuário.
Quando ainda não há fornecedor ou preço definido, altere o campo Tipo para Cotação de Compra. O sistema aceita salvar sem fornecedor e com preço zerado.
Cotação não fatura. Para receber, transforme em Compra:
Edite o pedido e troque o campo Tipo para Compra. Não existe botão separado de converter.
Ou aprove a cotação: o sistema grava o tipo como Compra.
Voltar de Compra para Cotação de Compra desaprova o pedido (quem tem Aprovar pedidos).
Alguns usuários têm a marcação Pedidos desse usuário irão exigir aprovação. Nesse caso o pedido não segue para faturamento até alguém com Aprovar pedidos liberar. Depois de aprovado, esse usuário deixa de editar a compra.
Pedido não aprovado é um dos motivos mais comuns de o botão Faturar não aparecer. Compra usa a mesma ideia da venda: Aprovar e recusar pedidos e orçamentos.
Na página do pedido, use Ações > Faturar. Isso dá entrada no estoque e deixa o pedido pronto para a nota de entrada, quando houver.
Se precisar desfazer o faturamento: Como cancelo ou reabro uma compra já faturada?.
Importe em Compras > Importar NFe (ou abra pela lista Compras > Notas Fiscais de Entrada) e marque Associar a pedidos de compra já existente no sistema. Detalhe de vários pedidos e recebimento parcial: Associando uma NF-e a um pedido de compra. Se a nota chegou antes do pedido: Posso criar um pedido novo a partir da NF-e?.
Estoque e contas a pagar na importação: Importar NF-e de entrada: estoque, financeiro e quem faz cada etapa.
O item da NF não casa com o cadastro: Código do item no fornecedor: como a importação de NF-e encontra o produto.
Fornecedor cancelou a nota: Fornecedor cancelou a NF-e: lixeira, recusa ou remover a nota importada?.
Relatório de necessidades (MRP): Gerar pedido de compra a partir do relatório.
Planejamento de reposição: Planejamento de Reposição (ícone de carrinho; empresas sem o módulo ERP).
Na OP, se faltar material: Ações > Gerar OC (em geral cria uma cotação).
A partir da venda ou orçamento: Como gero um pedido de compra a partir da venda? (Gerar OC de composições / Gerar OC de produtos). Também nasce cotação, não um clone da venda.
Nesses caminhos o pedido também entra Em aberto. Aprovação, recebimento e estoque seguem o fluxo normal da empresa.
Não ensina a cancelar NF-e de saída da sua empresa.
Não substitui o passo a passo de Gerar OC da venda nem o de lixeira na lista SEFAZ.
