No Sensio existem dois jeitos de trabalhar com ordem de serviço. Este artigo trata da OS comercial: um pedido com tipo Ordem de Serviço, usado para orçar, executar e depois cobrar um serviço. A OS de manutenção de máquinas e ativos é outro módulo e tem artigo próprio.
Há ainda o tipo Assistência Técnica. Ele também é um pedido de serviço, mas pode ser faturado direto. A OS do tipo Ordem de Serviço não fatura enquanto o tipo permanecer OS.
Antes de lançar a OS, cadastre o serviço em Cadastros > Serviços > Adicionar: nome, código, preço e tipo. Sem esse cadastro o item não aparece na busca do pedido.
Serviço não controla estoque da mesma forma que produto. Se a OS também troca peça, inclua o produto na mesma OS ou numa venda vinculada.
1. Vá em Vendas > Incluir Venda.
2. No campo Tipo, escolha Ordem de Serviço. A listagem continua em Vendas > Vendas; filtre pelo tipo se precisar.
3. Selecione o cliente. Se ele não existir, use Incluir Pessoa no campo de busca.
4. Adicione serviços e, se houver, produtos, quantidades, valores, condição de pagamento e centros de custo.
5. Clique em Salvar. A OS nasce em aberto, como um orçamento de serviço.
Se Incluir Venda não aparecer, falta permissão de incluir pedidos. Peça a um Administrador.
Alguns usuários têm a marcação de que os pedidos exigem aprovação. Sem aprovação o faturamento posterior fica bloqueado. Quem tem a permissão de aprovar pedidos libera a OS.
Quando o status de negociação passa a Aprovado, o sistema marca a OS como aprovada, se o usuário tiver permissão para isso.
Execute o serviço no campo, registre observações no pedido e, se a empresa usar, feche a OS na página do documento. Fechar registra quem fechou e a data. Dá para reabrir depois, se precisar continuar editando.
Você também pode vincular uma OS a um pedido de venda já existente. Assim o histórico comercial e a cobrança ficam no pedido, e a OS permanece como documento de execução.
O Sensio bloqueia o faturamento com a mensagem Ops! Não é possível faturar uma ordem de serviço. Enquanto o tipo for OS, Ações > Faturar não conclui.
Para cobrar, o caminho usual é o mesmo do orçamento: edite o pedido, altere o Tipo para Venda, salve e então use Ações > Faturar. A venda precisa estar aprovada e o usuário precisa da permissão de faturar.
Se a operação for assistência com troca de peça e cobrança imediata, use o tipo Assistência Técnica desde o início. Esse tipo fatura e pode movimentar estoque no faturamento, como uma venda.
Faturar é a etapa interna (financeiro e estoque, se houver produto). Emitir nota é a etapa seguinte: Ações > Emitir NFSe para serviço municipal ou Ações > Emitir NF-e quando a operação for de produto/mercadoria. A NFS-e só aparece se o módulo municipal estiver configurado e o pedido estiver faturado com serviço.
Na OS você gera PDF, PDF interno e, se a empresa configurar, um texto específico de e-mail para ordem de serviço. A validade impressa no PDF usa a data de validade do pedido, no mesmo espírito do orçamento.
No Kanban de vendas existe coluna/filtro para Ordem de Serviço. Pedidos cancelados não entram na contagem de OS em aberto.
Ordem de Serviço funciona como um documento de execução/orçamento de serviço: você cria, aprova, executa e só fatura depois de virar Venda. Assistência Técnica já nasce como pedido faturável e costuma ser usada quando a cobrança e a saída de peça acontecem juntos.
A OS comercial é um pedido em Vendas. A OS de manutenção fica no módulo de ativos: preventiva, corretiva, aguardando peça, Kanban. Ela não substitui o pedido nem a NFS-e.
Tipo ainda é Ordem de Serviço, pedido não aprovado, cliente ou pedido bloqueado, falta de permissão ou status que já não permite faturar. Confira também o artigo sobre por que não é possível faturar um pedido.
A movimentação acontece no faturamento da venda (ou da Assistência Técnica), não na criação da OS. Se só houver serviço, não há saída de estoque. Peças saem quando o produto está no pedido faturado e a opção de movimentar estoque está marcada.
Sim, se houver pagamento com vale crédito. O sistema valida o saldo do cliente na aprovação. Sem crédito suficiente a aprovação é recusada e o sistema mostra o saldo restante.
Primeiro transforme em Venda, fatura, depois Ações > Emitir NFSe. Sem faturamento a ação fiscal não segue. Veja o artigo de NFS-e se o status ficar Pendente.
Sim. A recusa marca a OS como recusada e registra quem recusou. Ela não segue para faturamento.
Reabra a OS. O sistema limpa o fechamento e pode devolver a marcação de aprovada para você continuar o fluxo.
Relatórios de comissão podem incluir Ordem de Serviço e, se a empresa configurar, Assistência Técnica. Confira as opções da empresa com um Administrador se a comissão não aparecer.
Você consegue salvar e completar valores depois, no mesmo espírito de um orçamento. Para faturar, preço, cliente e parcelas precisam estar coerentes.
