No Sensio, orçamento, venda e ordem de serviço não são telas diferentes: são o mesmo pedido, com o campo Tipo diferente. O tipo define se dá para faturar, emitir NF-e e movimentar estoque. Este artigo cobre o ciclo. Para só criar um orçamento, use Como criar um Orçamento.
1. Vá em Vendas > Incluir Venda.
2. No campo Tipo, escolha o tipo. Preencha cliente, itens, datas e pagamentos.
3. Clique em Salvar.
Se Incluir Venda não aparece no menu, falta permissão. Peça a um Administrador. Veja Como configurar permissões e perfis de usuário.
Venda: é o tipo que fatura. Com o pedido aprovado (quando a empresa exige aprovação) e sem bloqueio, use Ações > Faturar e, em seguida, Ações > Emitir NF-e.
Orçamento: não fatura. Ao tentar, o sistema responde: Ops! Para faturar um orçamento, primeiro é necessário transformá-lo em Venda.
Ordem de Serviço (OS comercial): também não fatura. A mensagem é Ops! Não é possível faturar uma ordem de serviço. O fluxo de OS está em Ordem de serviço: criar, executar e faturar.
Assistência Técnica: pode faturar. Não confunda com a OS comercial: são tipos diferentes no mesmo campo Tipo.
Bonificação/Remessa: tipo próprio no campo Tipo. Há ainda o checkbox Bonificação/Remessa sem faturamento (o pedido não entra no faturamento mesmo depois de faturado). Natureza, CFOP e Sem Pagamento: Natureza da operação, tipo e finalidade da NF-e.
Não existe um botão separado de “converter”. Você edita o pedido e troca o tipo:
1. Abra o pedido em Vendas.
2. Altere o campo Tipo para Venda.
3. Salve.
4. Se a empresa exige aprovação, aprove o pedido. Sem isso, o faturamento retorna Ops! Esse pedido ainda não foi aprovado.
5. Em Ações, clique em Faturar.
6. Depois do faturamento, em Ações, clique em Emitir NF-e.
Usuário sem permissão de faturar: Ops! Você não tem permissão para faturar pedidos.
Pedido ou cliente bloqueado para faturar. Veja também Por que não consigo faturar um pedido?.
Pedido já faturado. Para alterar itens ou valores, é preciso cancelar ou reabrir o pedido faturado.
NF-e do pedido cancelada: o sistema não deixa faturar de novo o mesmo pedido. A mensagem pede para duplicar o pedido e faturar a cópia.
Estoque insuficiente, depósito ou item sem movimentação — conforme as opções da empresa.
Depois de reabrir um pedido, o caminho continua o mesmo: faturar de novo e só então Ações > Emitir NF-e.
O sistema não fatura o tipo Orçamento. Se o pedido está faturado, o tipo já era (ou foi alterado para) Venda no momento do faturamento. Abra o pedido e confira o campo Tipo.
Não. Primeiro transforme em Venda, fature e só depois emita a NF-e.
Não. Orçamento de venda e cotação de compra são tipos diferentes. A cotação de compra nasce em Compras > Incluir Compra, com o tipo Cotação de Compra. Para converter em Compra (campo Tipo ou ao aprovar a cotação) e receber, use Como criar, aprovar e receber um pedido de compra.
Não para faturar. Assistência Técnica pode ser faturada. Ordem de Serviço comercial, não: aí sim é preciso alterar o tipo para Venda.
