Este artigo é o mapa de entrada. Ele não substitui os guias de cada tela: aponta o que configurar primeiro e liga os artigos já publicados. Se você não entra na conta, comece por Login, e-mail e redefinir senha.
No cadastro, o primeiro usuário nasce como Administrador. A empresa recebe um depósito Padrão, plano de contas básico (incluindo Caixa e Bancos Conta Movimento) e estágios de pedido, de ordem de produção e de OS de manutenção.
Se no cadastro o tipo da empresa foi Indústria, a opção de PCP já vem ligada. Confirme o e-mail do usuário quando o sistema pedir a confirmação. O e-mail de boas-vindas usa o assunto Bem-vindo(a) à Sensio.
Se aparecer O seu plano expirou, o acesso comercial acabou. Isso não se resolve redefinindo senha.
1. Confirme o login e quem vai usar o sistema. Cadastre colegas em Como adicionar usuários e ajuste perfis em Como configurar permissões e perfis de usuário.
2. Cadastre pessoas (clientes e fornecedores) em Como cadastrar um cliente/fornecedor e itens em Como cadastrar um produto. Serviço tem guia próprio: Como cadastrar um serviço.
3. Crie as contas bancárias (e o caixa, se houver dinheiro em espécie) em Como cadastrar bancos e contas bancárias.
4. Se a empresa emite NF-e, configure o certificado e a estrutura fiscal. Veja Como configurar o certificado digital (NF-e e NFS-e) e Como começar a emitir NF-e: estrutura fiscal e fluxo.
5. Faça o primeiro pedido em Vendas > Incluir Venda. O campo Tipo define se dá para faturar: Tipos de pedido: orçamento, venda e OS — quando dá para faturar.
NFC-e, NFS-e, PDV e faturar dependem de módulo da empresa e da permissão do usuário. Depois de ligar um módulo, vá em Início para o menu atualizar. Detalhe em Módulos extras: por que o botão some.
Compras: Como criar, aprovar e receber um pedido de compra.
Produção: Produção - Primeiros passos e Como gerar ordem de produção a partir do pedido.
Estoque: Reserva de estoque: ligar, desligar e o que trava.
PDV: Frente de caixa, cupom fiscal e NFC-e.
NFS-e: Como emitir, lançar e localizar NFS-e.
Relatórios: Guia de relatórios: criar, filtrar e exportar.
Financeiro: Transferência entre contas e PIX no extrato.
Integrações: Integrações: o que o Sensio conecta.
Kanban e tarefas: Kanban de vendas: como usar o quadro de estágios e Como criar e acompanhar tarefas.
A busca global encontra cadastros e documentos: Como utilizar a busca global. E-mails do sistema (nota, pedido, boleto) saem do endereço configurado na empresa: Qual é o endereço de e-mail usado para enviar os e-mails pelo sistema.
Não. Dá para vender com um cliente, um item, uma conta bancária e um usuário Administrador. Amplie cadastros conforme a operação pede.
Permissão e perfil. Peça a um Administrador. O guia está em Como configurar permissões e perfis de usuário.
Só se for emitir NF-e, CT-e, MDF-e ou NFS-e pela SEFAZ/prefeitura. Pedido, estoque e financeiro não dependem do A1.
Confirme a opção de produção da empresa e as permissões de OP. O onboarding de chão de fábrica está em Produção - Primeiros passos.
Use Login, e-mail e redefinir senha. O suporte não vê a senha.
Pode faturar o pedido, mas quitação, boleto e conciliação precisam de conta. Veja Como cadastrar bancos e contas bancárias.
Como começar a emitir NF-e: estrutura fiscal e fluxo. Regime, destinatário e cenário fiscal têm artigos ligados lá.
Continue o cadastro com os guias: Como cadastrar cliente, fornecedor e transportador; Como cadastrar um item (produto); Como importar cadastros por planilha; Campos obrigatórios: Pedido, Item, Pessoa e OP; Como fazer inventário de estoque.
Backup ZIP da empresa (Administrador): Como gerar e baixar o backup da empresa?. Meta na home (não é o relatório de faturamento): Como cadastrar meta de vendas e ver na home?. App, leitor e balança: O Sensio tem aplicativo, leitor de código de barras e balança?.
