No kanban de vendas, cada coluna é um estágio cadastrado com tipo de kanban Venda. O cartão é o pedido. Arrastar o cartão grava o novo estágio no pedido.
Conta nova já vem com estágios de venda: Em orçamento, Em aberto, Faturado, Cancelado, Orçamento Recusado e Aprovado. Você pode criar outros, desde que o nome não se repita no mesmo tipo de kanban. Nome duplicado: Uma etapa com esse nome já foi cadastrada no sistema.
O que aparece no quadro
O quadro de vendas lista pedidos dos tipos de venda (Venda, OS, Assistência Técnica, e-commerce, etc.). Compra, devolução e cotação ficam de fora do recorte padrão.
Quem tem perfil Vendedor e não tem a permissão Visualizar todas as vendas vê só os pedidos em que é o vendedor. Com a opção da empresa que permite ver pedidos em que o usuário é o criador, esses também entram.
Filtros de data usam, conforme a consulta, data de criação, de venda, de faturamento ou data prevista.
Mover o pedido de coluna
1. Abra o kanban de vendas.
2. Arraste o cartão para a coluna do estágio desejado, ou altere o estágio no próprio pedido.
3. O sistema grava o estágio e registra no histórico a mudança de coluna.
Se o destino não existir para o tipo Venda, a API responde Etapa não encontrada.
Mudar a coluna não fatura, não emite NF-e e não baixa estoque. Faturar continua no pedido: Tipos de pedido: orçamento, venda e OS — quando dá para faturar.
Movimentar itens num estágio
Só um estágio de venda pode ter a opção de movimentar itens individualmente. Com ela marcada, no pedido use Vendas > abrir o pedido > Ações > Movimentar itens antes de faturar. Sem a opção, essa movimentação manual não vale. Detalhe: Opção de movimentar itens individual em um estágio do kanban.
Perguntas frequentes
Não vejo o pedido no kanban.
Confira o estágio, o tipo do pedido, o filtro de data e se o usuário é vendedor sem Visualizar todas as vendas.
Posso ter kanban de compra?
Sim: estágio com tipo de kanban Compra. O quadro de vendas usa Venda.
Arrastei e nada aconteceu.
Confira se a coluna é um estágio ativo do tipo Venda. Estágio inativo ou nome que não bate com o cadastro gera Etapa não encontrada.
Isso é o kanban de OP?
Não. Produção tem quadro próprio. Veja Produção - Primeiros passos.
Quem pode cadastrar estágio?
Quem acessa o cadastro de etapas. Nome único por tipo de kanban. Ao salvar: Nova etapa registrada ou Etapa atualizada.
Orçamento mostra outro status no cartão.
Em Orçamento, OS e Cotação o cartão pode exibir o status de negociação, além da coluna do estágio.
Limpar estágio pede permissão de OP?
A ação de limpar estágio do quadro verifica OP - Editar. Sem ela: Ops! Você não tem permissão para editar OPs. Arrastar entre colunas de venda não usa essa checagem.