A condição de pagamento define como as parcelas nascem no pedido e na NF-e. Há o modo simples (texto da condição) e o modo personalizado, com cadastro próprio. Parcelas na nota: Parcelas na NF-e: valor fixo, duplicata vencida e não informar duplicatas.
Padrão no cliente
No cadastro da pessoa: Condição de pagamento padrão (vendas) e a equivalente de fornecedor. Em massa: Cadastros > Pessoas, marque as pessoas, Atualizar pessoas selecionadas em massa. Artigo: Como definir condições de pagamento padrão para clientes?.
Tornar o campo obrigatório no pedido
Ícone de engrenagem no canto superior direito > Ações > Campos Obrigatórios. Na seção Pedidos, marque Condição de Pagamento. Também dá para exigir só em certos métodos com Exemplos práticos de Regras Condicionais.
Modo personalizado
Nas Opções Gerais existe o modo de Condições de Pagamento Personalizadas. Ligado, a empresa cadastra prazos com nome, tipo, número de parcelas e regra de vencimento.
Para criar: permissão Gerenciar condições de pagamento (ícone de perfil > ícone de Permissões). Depois: Cadastros > Categorias financeiras > Condições de pagamento. Se a opção de modo personalizado está ligada e o menu não aparece, falta essa permissão.
O que o cadastro personalizado guarda
Nome e código.
Tipo: Compras, Vendas ou Ambos.
Número de parcelas.
Referência de vencimento: Data de faturamento ou Data de entrega.
Forma: DDL, Fixo ou Fora Mês.
Dias até a primeira parcela e, se houver, dias entre parcelas.
Marcações: pagamento à vista, primeira parcela já paga, primeiro vencimento em dia útil, considerar feriados, dia fixo do mês, dias da semana.
Método de pagamento e conta, inclusive por parcela, com percentual de cada uma.
No usuário dá para restringir: Permitir todas as condições de pagamento e a lista de condições permitidas. Sem isso, o vendedor só escolhe o que foi liberado. Veja Como configurar permissões e perfis de usuário.
Perguntas frequentes
A condição do cliente não veio no pedido.
Confira se salvou a pessoa com a condição padrão e se o usuário tem permissão para essa condição. Pedido já aberto não muda sozinho se você alterar o cadastro depois.
Importação de pedidos por planilha.
Com o modo personalizado ligado, a planilha precisa apontar para uma condição existente. Se o sistema não achar, a importação recusa a linha. Dúvidas: Dúvidas sobre importação de pedidos.
Isso é categoria financeira?
Não. Categoria classifica o lançamento no DRE. Condição monta o prazo. Categorias: Gerenciando categorias financeiras.
A NF-e saiu sem duplicata.
A nota usa as parcelas do pedido. Se emitir sem informar duplicatas, o XML fica sem cobrança. Veja o artigo de parcelas.