Alguns usuários só faturam depois que outra pessoa aprova. Sem isso, o faturamento devolve Ops! Esse pedido ainda não foi aprovado. O tipo do pedido continua valendo: orçamento e OS comercial não faturam mesmo aprovados, até virarem Venda. Ciclo: Tipos de pedido: orçamento, venda e OS — quando dá para faturar.
Quem exige aprovação e quem aprova
Na tela de Permissões do usuário existem três marcações diferentes:
Pedidos desse usuário irão exigir aprovação: os pedidos que essa pessoa lança ficam pendentes até alguém com permissão de aprovar liberar.
Aprovar pedidos: libera venda e demais tipos que usam essa ação.
Aprovar orçamentos: libera o tipo Orçamento.
Como abrir a tela: Como configurar permissões e perfis de usuário.
Como aprovar
1. Abra o pedido em Vendas > Vendas.
2. Use a ação de aprovar. O sistema grava quem aprovou.
3. Respostas comuns: Pedido aprovado, Pedido aprovado com sucesso., Pedidos aprovados com sucesso. (vários de uma vez). No orçamento: O orçamento … foi aprovado.
Há aprovação parcial. Se regras da empresa não foram satisfeitas: O orçamento não pode ser aprovado parcialmente, pois existem regras que não foram satisfeitas. Itens expirados: Pedido não aprovado pois existem itens expirados. Os responsáveis podem ser avisados por e-mail.
Recusar e desaprovar
A recusa marca o documento como recusado e registra quem recusou. Ele não segue para faturamento. No kanban de vendas existe o estágio Orçamento Recusado. Quadro: Kanban de vendas: como usar o quadro de estágios.
Desaprovar volta o pedido para não aprovado. O log registra Pedido … desaprovado. OS comercial também recusa: Ordem de serviço: criar, executar e faturar.
Faturar depois da aprovação
Com o tipo Venda (ou outro que fatura) e sem bloqueio, use Ações > Faturar. Outros bloqueios: Por que não consigo faturar um pedido?.
A empresa pode ter a opção Permitir movimentar itens apenas de pedidos já aprovados. Nesse caso a movimentação de estoque também espera a aprovação.
Perguntas frequentes
Aprovei e ainda não fatura.
Confira o campo Tipo. Orçamento: Ops! Para faturar um orçamento, primeiro é necessário transformá-lo em Venda. OS: Ops! Não é possível faturar uma ordem de serviço.
Quem vê o pedido pendente.
Vendedor sem Visualizar todas as vendas vê só os próprios. O aprovador precisa enxergar o pedido para liberar.
Compra também exige?
Pedido de compra usa a mesma ideia quando o usuário tem a marcação de exigir aprovação. Fluxo: Como criar, aprovar e receber um pedido de compra.
Aprovar não cancela NF-e.
São etapas diferentes. Cancelar pedido faturado: Como cancelar ou reabrir um pedido já faturado.