Relatório e filtro só enxergam o que está no cadastro do item. Sem categoria, tag ou CEST preenchidos, não existe um relatório mágico de “todas as conexões”: a planilha sai incompleta ou vazia no critério que você escolheu.
Cadastro do item: Como cadastrar um item (produto). Tags: Como criar e gerenciar tags. Categorias: Como criar ou editar categorias de itens.
Categoria é um agrupamento do cadastro (uma categoria por item, no fluxo usual). Serve para filtrar estoque, metas e vários relatórios. Crie em Cadastros na tela de categorias de itens e associe no item.
Tag aceita várias por item. Serve para marcar um recorte (ex.: “conexão”, “linha X”) sem criar categoria nova. Crie a tag e marque no cadastro do item. Se o colega não vê a tag nova: Criei novas tags ou campos personalizados mas eles não aparecem para outros usuários.
CEST é código fiscal (só números). Não é categoria e não é tag. Preencha no item quando a operação exigir. O filtro de itens pode trazer “com CEST” / “sem CEST”. Não invente CEST: a classificação fiscal fica com a contabilidade. NCM e origem também estão no cadastro do item.
1. Cadastre categoria e/ou tag antes, se ainda não existirem.
2. Abra Cadastros > Itens (ou o cadastro do produto), edite o item.
3. Informe categoria, tags e, se for o caso, CEST. Salve.
4. Para muitos itens, use a planilha de exportar/importar itens (as colunas de categoria, tag e CEST existem no layout). CEST na planilha deve ser numérico. Não apague colunas que você não vai alterar.
Campos que a empresa criou (não são tag): Campos personalizados: criar, obrigar e por que não aparecem.
Na listagem de itens, filtre por categoria, tags e CEST (quando a tela oferecer o critério). Exporte PDF/Excel da listagem ou do relatório que você usa no dia a dia. Guia geral: Guia de relatórios: criar, filtrar e exportar. Índice: Mapa dos relatórios: onde está cada consulta.
Estoque por item/categoria: Como gerar um relatório de estoque. Pedidos com tags do pedido (não do item) são outro filtro — veja o artigo de relatório de pedidos nesta mesma leva.
No Excel, depois de exportar, use filtro da planilha, tabela dinâmica ou “localizar” no CEST/tag. O Sensio não monta sozinho um relatório chamado “conexões”: o recorte é a tag ou a categoria que você cadastrou.
Tag de pedido não classifica o item. Categoria de lançamento financeiro não classifica o item. Serviço de NFS-e não é este cadastro: Como cadastrar um item (produto).
A tag não está no cadastro desse item, ou o usuário não vê essa tag. Abra o item e confira. Excluir categoria: Como excluir uma categoria de item?.
A nota pode ter herdado de outro lugar na emissão. Para filtrar cadastro e estoque, grave o CEST no item.
Pessoa tem tags e tipos próprios. Como cadastrar cliente, fornecedor e transportador.
Só se a importação sobrescrever a coluna de tags. Exporte, altere só as colunas de preço/custo e reimporte sem limpar tag, categoria e CEST.
