Curva ABC e clientes que não compram há X dias saem do Relatório de Pedidos. Curva ABC de produtos sai do Relatório de Itens Vendidos. Não existe tela “relatório de contatos” no menu Relatórios.
Como filtrar e exportar (PDF/Excel): Guia de relatórios: criar, filtrar e exportar. Índice: Mapa dos relatórios: onde está cada consulta.
Faturamento do período (não ABC): Como verificar o faturamento do mês?.
Curva ABC de clientes
1. Abra Relatórios > Pedidos. Administrador e Senior podem usar Relatórios populares > Curva ABC de clientes esse ano.
2. Sem o popular: tipo de venda (o preset usa Venda, Venda Representação, Venda Consignada, Ordem de Serviço e Locação), status Faturado, Data de faturamento, marque Curva ABC de clientes e Buscar. A opção pede permissão de visualizar pedidos/vendas.
3. O Excel da curva ABC de clientes inclui coluna de CNAE. Isso não é o cadastro de pessoas nem o relatório de contas a receber.
Clientes ativos e inativos (período de corte)
Na mesma tela Relatórios > Pedidos, marque Relatório de clientes ativos/inativos e escolha Ativos ou Inativos.
O campo Período de dias para corte (padrão 90) conta a partir de hoje pela data da venda, não pela data de faturamento. Ativo = comprou nos últimos N dias. Inativo = cadastro que não comprou nesse intervalo.
Com Inativos, Apenas clientes que já fizeram pedidos tira quem nunca comprou. A última compra aparece nesse modo; não há um relatório separado chamado “última compra”.
Pessoa jurídica ou física: filtro Natureza Pessoa (Jurídica / Física). Ele some se você estiver agrupando ou segmentando por item, mês ou cliente.
Curva ABC de itens
Abra Relatórios > Itens Vendidos. Marque Exibir curva ABC de produtos. Administrador e Senior têm o popular Curva ABC de itens esse ano. É outra tela: não mistura com a curva de clientes.
Não é o outro “corte”
Data de corte em Relatórios > Lançamentos financeiros (contas em aberto numa data) é outro filtro. Não usa este artigo. Playbook financeiro: Qual relatório uso para contas a pagar, inadimplentes e o que já foi pago?.
O que estes relatórios não fazem
Não editam o cadastro de pessoas e não listam “contatos”.
ABC de clientes não é ABC de itens.
Ativos/inativos não é o faturamento do mês nem contas a receber.
Se o menu Relatórios não aparecer, o usuário pode ter a permissão Perm. Complementares - Não permitir visualizar relatórios. Perfis: Como configurar permissões e perfis de usuário.